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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-22 03:51 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 碳酸锂重返十万元大关,车企该不该慌股份有限公司 | 官网:暂无 |
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> 厂商新闻《碳酸锂重返十万元大关,车企该不该慌》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-22 15:03
谁给谁打工?
撰文/ 陈邓新
编辑/ 李 季
排版/ Annalee
新能源汽车赛道,有了山雨欲来的征兆。
2025年1月至10月,新能源汽车的产销量分别增长33.1%和32.7%,继续保持高增长势态;其中,出口同比增长90.4%,更是可圈可点。
与之对应的是,新能源汽车上游的涨价潮愈演愈烈。
碳酸锂的价格从惨不忍睹到春风得意,仅仅不过耗时四五个月,如今已重返十万元/吨,切换速度之快令产业链措手不及。
这意味着,价格传导是迟早的事,对内卷激烈的新能源汽车而言可不是一个好消息,毕竟上一轮碳酸锂暴涨堪称车企的噩梦。
诡异的是,面对行业上游的剧变,车企却集体沉默,这是何道理?
上游涨价,下游跌价
碳酸锂,被誉为新能源汽车的“粮食”。
2022年11月,碳酸锂价格突破60万元/吨大关,创下历史极值,彼时车圈怨声载道,于是宁德时代成为众矢之的。
时任广汽董事长的曾庆洪毫不客气地指出:“动力电池占了一部车的60%的成本,那我不是给宁德时代打工吗?”
复盘来看,碳酸锂价格高企,既打乱了上游锂矿企业的供需平衡,也冲击了中游动力电池企业的排产计划,更扰乱了下游新能源车企的破圈进度。
所幸,之后碳酸锂价格不断走低,甚至跌破了行业公认的盈亏平衡线。
此背景下,新能源汽车有了持续的让利空间,渗透率当下超过了50%,实现了对传统燃油车的弯道超车。
万万没想到,碳酸锂市场又起波澜。
2025年11月,碳酸锂期货主力合约2601的价格突破10万元/吨,而6月最低时不过5.85万元/吨,数月之内涨幅超过70%。
突破10万元大关
如此一来,压力来到动力电池企业这一边。
关于此,从宁德时代的财报,就可见一斑:2025年第三季度,宁德时代营业收入为1041.86亿元,同比增长12.90%;净利润为185.49亿元,同比增长41.21%;但是,毛利率较第二季度下滑了0.8个百分点。
事实上,中小动力电池企业更为承压。
一位供应链人士在接受媒体采访时表示:“现在每生产一块电池,原料成本比半年前多了近两成。”
更为糟糕的是,碳酸锂涨价预期,还在持续拔高。
日前,赣锋锂业董事长李良彬表示:“如果2026年需求增速超过30%,甚至达到40%,短期内供应无法平衡,价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。”
换而言之,不排除碳酸锂价格再翻一倍的可能。
与之对应的是,由于竞争日益激烈,降价成为新能源汽车不得已的应对手段,导致新能源汽车的均价逐年不断走低。
乘联分会的数据显示,2023年、2024年、2025年1月至10月的新能源车均价分别为18.3万元、17.1万元、15.9万元;其中,2025年10月,新能源汽车均价为15.6万元,较上一月的15.8万元又有所下滑。
乘联分会秘书长崔东树表示:“国内经济回升向好基础还不稳固,有效需求不足、市场无序竞争等问题挑战仍然存在,行业稳增长任务依然艰巨。”
图源:乘联分会秘书长崔东树微信公众号
由此一来,新能源汽车或将加快洗牌的步伐。
对此,吉利汽车执行董事桂生悦表示:“2026年车市就开始大浪淘沙了,如果没有强大的盈利能力,我相信再生存下去是非常艰难的。”
闲置产能,抑制上涨动能
碳酸锂之所以两极反转,背后的缘由有二。
一方面,部分产能被迫出清。
前些年,碳酸锂的赚钱效应肉眼可见,大量资本疯狂涌入,导致供应端持续扩张,而随着行业从暴赚走向亏损,不得不进行停产或减产,从而供需失衡的现象有所改善。
譬如,碳酸锂最理想的来源为高品位的锂辉石,不过锂辉石资源分布不均,国内的储量难以满足全部需求,因而低品位的锂云母进入行业的视野,云母提锂一度占据三分之一左右的产量,随着云母提锂成本线被击穿,部分产能被迫出清。
另外一方面,下游需求集中释放。
2026年新能源汽车购置税减半,带动了消费前置,也加快了生产节奏,原本行业可以游刃有余,不承想储能市场也在高歌猛进,叠加之下重现了需求集中释放。
高工产研储能研究所的数据显示,2025年前三季度,中国储能锂电池合计出货量为430GWh,已超过2024年全年总量的30%,预计全年总出货量有望达到580GWh,同比增长67%,增速远远高于新能源汽车。
问题在于,中游企业产能利用拉满了,都不足以应对。
由于储能项目周期短、现金流快,部分中游企业将动力电池生产线调整为储能电池生产线,以至于前者出现了局部的供应紧张。
车fans创始人孙少军表示:“最近,供应链配货是大问题,尤其是宁德时代这样的核心供应商,各品牌要货时间特别紧张,现在都是拼人脉的时候了。”
于是乎,碳酸锂的库存降至近三年的最低点,涨价就自然不足为奇了。
图源:高工产研
尽管如此,车企并没有普遍悲观。
之所以如此,与整体供应依然过剩息息相关:2025年全球碳酸锂需求为155万吨,但供给高达170万吨,整体依然有20万吨的富裕,对价格上涨构成一定的压制。
更为关键的是,随着碳酸锂价格不断走高,以云母提锂为代表的闲置产能可能会复产,从而增加供给。
兴业期货分析师刘启跃表示:“目前来看,有关宁德时代枧下窝锂矿复产的动态持续扰动市场,导致供应端的不确定性增加。”
此前,为了谋求竞争优势、掌握行业核心话语权,宁德时代在非洲、北美、南美和国内大手笔投资了锂矿,从而形成了一体化打法。
“华夏能源网”曾表示:“上游企业杀向下游,下游企业向上游冲锋,如同已经相对成熟的风电、光伏新能源行业一样,一体化在锂电池行业正逐渐成为一种趋势。决战一体化,正成为锂电行业的重要走向。”
云母提锂,就是宁德时代押注的方向之一。
不过,由于种种缘由,宁德时代旗下全球最大锂云母矿在2025年停产了,一旦项目复产将减少外购,进而压制碳酸锂涨价的内在动力。
由上可见,“宁德时代们”吸取了上一轮碳酸锂“一天一个价”的经验教训,为下游撑起一堵防火墙。
宁德时代的毛利率同比有所下滑
此外,储能拉动碳酸锂需求的可持续性,也值得商榷。
“真锂研究”表示:“从长期来看,储能电池对于碳酸锂需求的增长只占全球碳酸锂市场的不足25%,2025年第四季度碳酸锂需求增速或将有所回落。”
也就是说,储能只能是短期干扰因素。
再者,这轮动力电池的供应紧张,反馈大多集中在中高端车型,而中高端车型的利润空间相对较大,对成本的承受能力相对较高,影响暂时相对可控。
总而言之,作为新能源汽车的关键原材料,碳酸锂价格重返十万元/吨,“有锂走遍天下、无锂寸步难行”的声音再现,但涨价势态能否持续还需要继续观察,毕竟产业链亟需的是多赢而非独赢。
无论如何,新能源汽车应该打价值战,而非价格战了。
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